«Нормирование электроэнергии» стало горячей темой в Китае с сентября. Причиной «нормирования электроэнергии» является продвижение цели «углеродной нейтральности» и контроля за потреблением энергии. Кроме того, с начала этого года одна за другой появляются новости о ценах на химическое сырье, среди которых графитовый электрод, очень важный материал в сталелитейной промышленности, в этом году получил мало внимания со стороны рынка, как и в случае со сталелитейной промышленностью и углеродной нейтральностью.
Производственная цепочка: в основном используется в производстве стали.
Графитовый электрод — это высокотемпературный проводящий материал из графита, способный проводить ток и генерировать энергию, что позволяет плавить отходы железа в доменной печи или другое сырье для производства стали и других металлических изделий. Он в основном используется в сталелитейной промышленности. Графитовый электрод обладает низким сопротивлением и устойчивостью к температурным градиентам в электродуговой печи. Основные характеристики производства графитовых электродов — длительный производственный цикл (обычно от трех до пяти месяцев), высокое энергопотребление и сложный производственный процесс.
Ситуация в производственной цепочке графитовых электродов:
В цепочке поставок графитовых электродов основным сырьем является нефтяной кокс и игольчатый кокс. Доля сырья в себестоимости производства графитовых электродов высока и составляет более 65%. Из-за значительного отставания Китая в технологиях производства игольчатого кокса от Японии и других стран, качество отечественного игольчатого кокса трудно гарантировать, поэтому зависимость Китая от импорта высококачественного игольчатого кокса остается высокой. В 2018 году общий объем поставок игольчатого кокса в Китай составил 418 000 тонн, из которых 218 000 тонн были импортированы, что составляет более 50%. Основное применение графитовых электродов – в электродуговой металлургии.
Графитовые электроды в основном используются в металлургической промышленности. Развитие отрасли производства графитовых электродов в Китае в основном соответствует модернизации китайской металлургической промышленности. Производство графитовых электродов в Китае началось в 1950-х годах. Компания Warburg Securities разделила развитие отрасли производства графитовых электродов в Китае на три этапа:
1. Разработка началась в 1995 году, серийное производство – в 2011 году;
2. В 2013 году дифференциация предприятий усилилась, а в 2017 году экономика значительно улучшилась;
3. 2018 год демонстрирует нисходящую тенденцию — в 2019 году разразятся ценовые войны.
Спрос и предложение: спрос на сталь, добываемую в электропечах, составляет основную часть спроса.
Согласно анализу компании Frost Sullivan, производство графитовых электродов в Китае сократилось с 0,53 млн тонн в 2015 году до 0,50 млн тонн в 2016 году, демонстрируя тенденцию к снижению. В 2020 году пандемия оказала негативное влияние на деятельность производителей из-за ограничений на рабочее время, сбоев в работе персонала и изменений в производственных процедурах.
В результате производство графитовых электродов в Китае резко сократилось. Ожидается, что к 2025 году объем производства достигнет 1142,6 килотонн, а коэффициент использования мощности (CAGR) составит около 9,7% в период с 2020 по 2025 год, благодаря возобновлению работы предприятий и поддержке руководством развития сталелитейной промышленности на электродуговых печах.
Итак, это объемы производства и потребления. Потребление графитовых электродов в Китае начало расти с 2016 года, достигнув 0,59 млн тонн в 2020 году, при этом коэффициент валовой прибыли составил 10,3% в период с 2015 по 2020 год. Ожидается, что потребление графитовых электродов достигнет 0,94 млн тонн в 2025 году. Ниже представлен подробный прогноз агентства по производству и потреблению графитовых электродов.
Производство графитовых электродов сопоставимо с производством стали в электродуговых печах. Рост производства стали в электродуговых печах будет стимулировать спрос на графитовые электроды в будущем. По данным Всемирной ассоциации производителей железа и стали и Китайской ассоциации углеродистой промышленности, в 2019 году Китай произвел 127,4 млн тонн стали в электродуговых печах и 742 100 тонн графитовых электродов. Производство и темпы роста производства графитовых электродов в Китае тесно связаны с производством и темпами роста производства стали в электродуговых печах.
В 2019 и 2020 годах общий мировой спрос на сталь, полученную в электродуговых печах, и сталь, полученную вне электродуговых печей, составил 1 376 800 тонн и 1 472 300 тонн соответственно. Компания Warburg Securities прогнозирует дальнейший рост мирового спроса в течение следующих пяти лет, который достигнет примерно 2 104 400 тонн к 2025 году. Подавляющую часть спроса составляет сталь, полученная в электродуговых печах, объем которой, по оценкам, достигнет 1 809 500 тонн к 2025 году.
По сравнению с доменным производством стали, электропечное производство имеет очевидные преимущества в плане выбросов углекислого газа. По сравнению с производством стали из железной руды, производство стали с использованием 1 тонны стального лома позволяет сократить выбросы углекислого газа на 1,6 тонны и выбросы твердых отходов на 3 тонны. Исследования брокерских компаний показали, что соотношение выбросов углекислого газа на тонну при электропечном и доменном производстве составляет 0,5:1,9. Исследователи брокерских компаний отметили: «Развитие электропечного производства стали должно стать общей тенденцией».
В мае Министерство промышленности и информационных технологий издало Уведомление о мерах по замещению мощностей в металлургической промышленности, которое официально вступило в силу 1 июня. Меры по замещению мощностей значительно увеличат долю замещения сталелитейных мощностей и расширят ключевые направления по предотвращению и контролю загрязнения воздуха. Учреждения считают, что новый метод замещения мощностей позволит еще больше сократить сталелитейные мощности, консолидировать металлургическую промышленность и решить проблему избыточных мощностей. В то же время внедрение пересмотренного метода замещения ускорит развитие электродуговых печей, и доля стали, производимой на таких печах, будет неуклонно расти.
Графитовый электрод является основным материалом для электропечей, и, учитывая растущий спрос на них, ожидается его дальнейшее увеличение. Цена на графитовый электрод, в свою очередь, влияет на его стоимость.
Значительные колебания цен: циклический характер
С 2014 по 2016 год мировой рынок графитовых электродов сократился из-за ослабления спроса со стороны потребителей, а цены на графитовые электроды оставались низкими. В 2016 году, когда производственные мощности производителей графитовых электродов сократились ниже себестоимости, запасы сырья упали до низкого уровня, а в 2017 году была отменена политика использования среднечастотных печей DeTiaoGang, и большое количество металлолома было переработано в сталелитейные печи, спрос на графитовые электроды в Китае во второй половине 2017 года резко вырос. Из-за увеличения спроса на графитовый игольчатый кокс цены на сырье резко выросли в 2017 году, достигнув в 2019 году 3769,9 долл. США за тонну, что в 5,7 раза больше, чем в 2016 году.
Дата публикации: 15 октября 2021 г.